Private Altersvorsorge und Geldanlage

Unsere Finanzexperten beraten unabhängig von Banken und Versicherungen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln sie eine individuelle Finanzstrategie für Sie

in unseren Beratungsstellen
Dauer: bis zu 1 Stunde
Kosten: 110 Euro
Beratungsart: Persönlich vor Ort, Telefonische Beratung, Videoberatung

Die Beratung zu den Themen private Altersvorsorge und Geldanlage (bis zu 1 Stunde) kostet 110 Euro. Dauert die Beratung 90 Minuten, berechnen wir 165 Euro.

Unsere Finanzexperten beraten unabhängig von Banken und Versicherungen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln sie eine individuelle Finanzstrategie für Sie. Inhalte der Beratung:

  • Welche Finanzprodukte gibt es und wie risikoreich sind sie? (zum Beispiel Sparbriefe, Investmentfonds, Bausparverträge, Zertifikate, Anleihen)
  • Was verfolgen Sie für Anlageziele und wie ist Ihre Risikoneigung?
  • Wie können Sie sinnvoll für die Ausbildung der Kinder und Enkel sparen?
  • Die Riester-Rente lohnt sich in der Regel nicht mehr! Was mache ich mit meinem alten Vertrag? Gibt es Alternativen?
  • Lohnt sich eine kapitalbildende Lebensversicherung oder eine private Rentenversicherung? Gibt es sinnvollere Alternativen?
  • Lohnt sich die betriebliche Altersversorgung für Sie? 

Bringen Sie zur Beratung bitte mit:

  • Vertragsangebote / -unterlagen, Vertragsstände (zum Beispiel Standmitteilung), Rentenbescheide, aktueller Steuerbescheid